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后疫情時代汽車產業鏈重構之機

關鍵詞 汽車 , 產業鏈|2020-04-28 09:49:07|來源 環球雜志
摘要 2019年6月27日,在位于上海臨港的上海南港碼頭,新出廠的汽車等待裝船轉運文除了“線上”“云上”的產業,新冠肺炎疫情讓中國可選消費品市場承受巨大壓力。作為國民經濟支柱之一的汽車產...

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2019年6月27日,在位于上海臨港的上海南港碼頭,新出廠的汽車等待裝船轉運文

除了“線上”“云上”的產業,新冠肺炎疫情讓中國可選消費品市場承受巨大壓力。作為國民經濟支柱之一的汽車產業好不容易盼來了復工復產,又因海外疫情暴發遭遇供應和需求的雙重沖擊。

不過,就像硬幣有兩面,這次疫情雖然對全球汽車產業帶來重創,但同時也孕育著新的機遇。對于中國汽車產業來說,如何在后疫情時代的全球汽車產業供應鏈重構中實現更多“國產替代”是當下亟需研究的課題。

供需雙重壓力

日前,在中國電動汽車百人會舉辦的研討會上,全球車企高層、行業專家憂心忡忡。

疫情讓汽車產業受到兩波沖擊:先是中國整車和零部件企業大面積停工,全球汽車產業鏈部分中斷;隨后,當中國疫情得到逐步控制,企業全面復工復產,國外卻進入疫情暴發期,韓日歐美整車和零部件企業相繼大面積停工停產,又對中國汽車產業鏈形成斷供威脅。

據了解,歐美部分零部件企業于3月中下旬陸續停產,其中不乏博世、大陸、麥格納、采埃孚、馬勒等國際巨頭。有數據顯示,截至3月末,歐洲、美國、日本、韓國等地已有超過120家汽車及零部件工廠處于停產狀態。

“今年下半年,中國汽車行業具備恢復的可能性,但越來越多的人認為,全球危機無可避免?!敝袊妱悠嚢偃藭崩硎麻L兼秘書長張永偉說。

戴姆勒大中華區執行副總裁冷炎在研討會上表示,歐洲主要工廠已暫停生產,嚴重影響中國區的供應鏈。戴姆勒正竭力保障歐洲個別業務恢復生產,以確保戴姆勒在中國生產供應鏈的完整。

寶馬中國政府事務副總裁姚曉蓉則表示,歐洲和美國成為疫情的“震中”,難以預估拐點何時出現,相關地區零部件制造商紛紛停產,很可能對中國汽車行業造成二次沖擊。若國際供應商零部件短缺,中國汽車生產也將受到嚴重影響。一旦世界各國繼續封城,則海外訂單將銳減,中國零部件制造商也難免受波及。

“如果海外零部件巨頭停產時間在12個月以內,對中國車企影響相對有限,因為車企和零部件企業都有安全庫存;假如停產時間在2個月以上,且該零部件沒有其他供應商,則預計部分車企的生產將因為某些零部件斷供而受到影響?!遍L城證券分析師孫志東說,更讓人擔心的是,當前海外疫情未見好轉,即使供應端恢復了,需求端在短期內也難以恢復。

“工廠因疫情停工不是最致命的,汽車需求下滑才是車企的頭號難題?!丙溈襄a的最新報告預計,2020年世界汽車銷量或將減少近3成,中國市場銷量也可能下降15%。

產業鏈重心或向中國傾斜

1月底至2月初,中國部分汽車企業延遲復工,全球汽車產業鏈因此部分“停擺”。當時甚至出現了一些汽車供應鏈企業將撤離中國的說法。

如今,中國國內疫情已逐漸向好,正在積極推進企業全面復工復產,國外疫情卻在迅速蔓延中,一些原本考慮“撤離”的汽車零部件企業再度面臨抉擇。不少業內人士認為,疫情的全球化,必將打破現有全球汽車供應鏈的布局。

蓋世汽車研究院在其最近的一份調查中發問:“疫情全球化是否會加速汽車供應鏈轉移?”調查結果顯示,32.1%的受訪者認為“會加速向中國轉移”,另有27.8%的受訪者表示不確定,僅少數人認為會轉移至其他地區或不會轉移。這一定程度上說明,中國在全球供應鏈的地位難以撼動,且汽車產業鏈重心有望向中國傾斜。

蓋世汽車研究院分析師認為,雖然相較于東南亞、非洲、墨西哥等國家及地區,中國已不再具有勞動力成本優勢,但勞動力成本并非企業布局的唯一參考標準,中國是全球最大的汽車市場,龐大的市場需求下,布局中國是諸多外資零部件企業降低運輸成本、貼近客戶的重要戰略規劃。

麥肯錫全球董事合伙人亞瑟·王(Arthur Wang)則認為,中國對新冠肺炎疫情采取了強有力的措施,且取得了良好效果,中國現階段已成了全球制造業的避風港,這將給中國市場帶來更大發展優勢,為中國贏得全球產業鏈重構的新機遇。

在一些業內專家看來,此次疫情導致的供應鏈風險將使整車企業加大對中國國內零部件企業的扶持力度,一些核心汽車零部件自主供應商或將借此得到快速發展的良機。

事實上,隨著中國自主品牌汽車崛起以及長期的技術積累,本土零部件企業與外資、合資零部件企業的差距已大幅縮小,替代能力明顯增強。

中國企業或迎來并購機遇期

目前,中國汽車產業鏈對于國外進口依賴度已經較小,一輛國產整車的國產化率基本在95%以上。但發動機、變速箱等核心控制單元以及車身穩定系統的核心芯片、連接器等仍依賴進口。

有業內專家認為,疫情結束后,中國汽車及零部件企業可能迎來新一輪并購窗口期。

蓋世汽車研究院的一份研究報告指出,在汽車供應鏈領域,諸多企業因疫情需求大幅下降,短期復工無望,存在巨大的現金流壓力。其中,部分知名零部件企業被曝現金流只夠支撐幾個月,不得不進行人員優化。

報告還稱,過去幾年,中國企業海外并購主要是圍繞拓展國際客戶、尋求新的利潤增長點、獲取核心技術、拓寬產品線等來展開。而在后疫情時代,企業出海并購則需要考慮通過合適的并購來進一步深化供應鏈的全球布局,提升企業未來的抗風險能力。

比如濰柴動力收購全球高端叉車企業凱傲集團、林德液壓后,相關的中國國內工廠也先后落地。除了收購后在其原所在國繼續保持較強的競爭力外,中國企業可以通過收購帶來的體量增長,提升與上下游的議價能力。

“近年來,多家零部件上市公司通過并購,擺脫了過去規模小、產品偏國內、產業傳統的弱點。通過并購,零部件企業不僅獲得了優質海外零部件產業,還通過國內外聯動,增加了國內汽車產業的研發與制造能力?!睎|興證券分析師陸洲說。

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